Costi reali
Quanto stai pagando davvero tra commissioni di gestione, sottoscrizione e oneri ricorrenti.
Verifica gratuita
Lo stato di salute dei tuoi investimenti, verificato senza impegno.
Verifica gratuita dello stato di salute dei tuoi investimenti: costi, rischi effettivi, sovrapposizioni e coerenza con i tuoi obiettivi.
Come lavoriamo
- 01Primo incontro conoscitivo
- 02Analisi e proposta
- 03Monitoraggio nel tempo
Rischio effettivo
Il rischio realmente assunto dal portafoglio, confrontato con quello che pensi di avere.
Sovrapposizioni
Strumenti diversi che investono negli stessi mercati, con diversificazione solo apparente.
Coerenza obiettivi
Verifica che le scelte attuali siano allineate a orizzonte temporale e obiettivi di vita.
Dettagli
Il check-up parte da un'analisi oggettiva di ciò che hai già in portafoglio: quali strumenti possiedi e quanto stai pagando realmente tra commissioni di gestione, sottoscrizione e oneri ricorrenti, spesso meno visibili di quanto sembri.
Confrontiamo poi il rischio che il portafoglio si assume effettivamente — non quello percepito — con la tua reale tolleranza, e verifichiamo se ci sono sovrapposizioni: strumenti diversi che, di fatto, investono sugli stessi mercati offrendo una diversificazione solo apparente.
Il risultato è un quadro chiaro dello stato di salute dei tuoi investimenti, utile per capire se le scelte fatte in passato sono ancora coerenti con i tuoi obiettivi attuali, a prescindere da chi le ha originariamente proposte.