Strumenti · Analisi di lungo periodo
Uno strumento visivo per analizzare i grandi cicli economici, l'impatto degli eventi geopolitici e la resilienza dei portafogli sul lungo periodo.
Crescita del capitale · Base 100 (1987)
Quasi quarant'anni di cicli, crisi e recuperi
Periodo
I punti rossi segnalano gli anni delle otto grandi crisi di mercato: clicca su un punto per aprirne il dettaglio (impatto % e tempo di recupero) qui sotto. La linea "Liquidità ferma" mostra il potere d'acquisto reale di un capitale mai investito, eroso nel tempo dall'inflazione.
Riferimenti e metodologia — valori indicizzati (base 100 = 1987) a fini illustrativi, non dati di mercato scaricati da un provider: Azionario Globale è calibrato sulla dinamica storica dell'indice MSCI World (total return); Bilanciato 60/40 combina il 60% della riga Azionario Globale con il 40% di una componente obbligazionaria/liquidità (proxy titoli di Stato globali · Bloomberg Global Aggregate); Inflazione è calibrata sull'indice dei prezzi al consumo (CPI area euro · HICP); Liquidità ferma è il potere d'acquisto reale risultante (100 × 100 / indice Inflazione dell'anno).
| Rendimento annualizzato | 5 anni | 9 anni | 18 anni | 38 anni |
|---|---|---|---|---|
| Azionario Globale | +10.4% | +9.9% | +5.2% | +6.6% |
| Bilanciato 60/40 | +6.5% | +6.5% | +4.8% | +6.2% |
| Inflazione | +3.6% | +2.7% | +1.8% | +2.3% |
| Liquidità ferma | -3.5% | -2.6% | -1.8% | -2.2% |
Rendimento medio annuo composto (CAGR) calcolato tra i due anni indicati per ciascun periodo, sulla base della serie storica indicizzata mostrata nel grafico.
Periodo selezionato
Rendimento dal 1987 al 2025
Cambia il periodo con i selettori sopra il grafico per aggiornare questi valori.
Azionario Globale
+1046.7%
Rendimento totale · +6.6% annualizzato
Bilanciato 60/40
+886.5%
Rendimento totale · +6.2% annualizzato
Inflazione
+133.3%
Rendimento totale · +2.3% annualizzato
Liquidità ferma
-57.1%
Rendimento totale · -2.2% annualizzato
Milestones storiche
Ogni crisi è stata sistematicamente assorbita
Conflitti, crolli finanziari, shock petroliferi e pandemie: il mercato ha attraversato otto grandi crisi in meno di quarant'anni, superandole tutte.
Crollo finanziario · Ottobre 1987
Black Monday
Lo shock
I principali indici azionari globali perdono oltre il 20% in una sola seduta, il crollo giornaliero più violento della storia moderna.
L'esito
I mercati recuperano i livelli pre-crisi entro circa due anni, senza un impatto duraturo sulla crescita di lungo periodo.
Impatto picco-valle
-30.0%
Tempo medio di recupero
~2 anni
Dall'analisi alla strategia
Trasformiamo questa lettura storica in una strategia costruita sul tuo patrimonio.
Ogni ciclo è diverso, ma il metodo per attraversarlo resta lo stesso: obiettivi chiari, orizzonte temporale definito e un portafoglio costruito per resistere.
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